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政治局研究2014年经济工作 八大主线把脉投资机会

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2013年12月04日 09:44
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[提要] 据新华网报道,中共中央政治局12月3日召开会议,分析研究2014年经济工作,听取第二次全国土地调查情况汇报。中共中央总书记习近平主持会议。会议提出,明年要抓好对中央改革总体部署的落实,积极推进重点领域改革。 会议在分析研究明年经济工作时指出,继续坚持稳中求

据新华网报道,中共中央政治局12月3日召开会议,分析研究2014年经济工作,听取第二次全国土地调查情况汇报。中共中央总书记习近平主持会议。会议提出,明年要抓好对中央改革总体部署的落实,积极推进重点领域改革。

会议在分析研究明年经济工作时指出,继续坚持稳中求进工作总基调。国家信息中心经济预测部主任祝宝良分析,所谓“稳”就是保持经济增速和就业基本稳定,防止出现大的风险;所谓“进”,就是改革要有突破、结构调整要取得进展、民生要有改善。

会议提出,要用改革的精神、思路、办法改善宏观调控,科学把握宏观调控政策框架,保持政策连续性和稳定性。要抓好对中央改革总体部署的落实,积极推进重点领域改革,着力增强发展内生动力。要坚持扩大内需战略,加快培育消费新增长点,着力优化消费环境,促进投资合理增长和结构优化,改善投资管理和服务。要实施互利共赢开放战略,积极拓展出口市场,强化多边双边及区域经济合作,推动对外开放向纵深拓展。要加快发展现代农业,保持主要农产品生产稳定发展,支持发展生态友好型农业,加快构建新型农业经营体系,加强综合生产能力建设。要加快实施创新驱动战略,推动战略性新兴产业发展取得新进展,促进传统产业改造升级,促进服务业与制造业融合发展,下大气力推动产业转型升级。要坚持绿色低碳清洁发展,加强生态文明制度建设,狠抓环境治理和生态保护,毫不放松抓好节能减排,积极应对气候变化。要走新型城镇化道路,出台实施国家新型城镇化规划,落实和完善区域发展规划和政策,增强欠发达地区发展能力,扎实推进海洋强国建设。要切实保障和改善民生,实施更加积极的就业政策,健全社会保障体系,促进社会事业改革发展,做好住房保障和房地产市场调控工作,创新社会治理和公共服务,维护社会稳定。

【投资分析一览】

重点领域改革:

国都证券表示,明年配置重点仍围绕改革+升级主线,业绩披露窗口期兼顾稳增长低估值的消费蓝筹股及景气好转的周期蓝筹股。1)明年作为全面贯彻落实三中全会改革决定的起始年,加大推进产业结构调整与技术升级,加快推进各项改革举措落地执行,将是政府工作重点,也仍将是市场关注焦点。建议重点关注铁路轨交、券商、智慧城市、国企改革、北斗导航、油气服务、医疗服务、4G通讯、移动互联网应用、农机农业、固废污水处理等投资机会;2)银行、地产两大低估值权重蓝筹板块,明年在优先股发行、加快资本项目开放等金融改革举措下,或政策利空基本出尽后,存在阶段性脉冲机会。

主要风险:全球经济复苏疲软,改革进度慢于预期及市场流动性骤紧。

长江证券则表示,总体而言,IPO重启预期短期加大创业板调整压力,而优先股试点将有助于稳定大盘蓝筹股预期,市场的改革反弹逻辑不变,继续围绕改革展开,主题投资节奏仍为主导,建议关注军工、国企改革、城镇化等主题方向,及受益于新股发行与优先股改革的创投企业和券商板块。

加快培育消费新增长点:

东方证券表示,民生消费,刚性需求,健康养生仍将是未来食品饮料版块关注的重点。黄酒大多是消费者自己掏钱包买的,因此它的消费升级速度远比不上白酒,但相对应的,黄酒的销售及利润数据质量较高,受经济大环境及三公消费打击影响较小;乳制品极为刚性的需求特质,使其能频繁涨价却依然供不应求。同时,两者的健康养生概念也为其有机增长贡献着持续动力。

上海证券表示,应关注关注能从消费增长中获益的公司。目前来看,由于天然气资源相对稀缺,总体供给偏紧,产量增长低于消费量增长,缺口主要依靠进口量增长来弥补。随着西气东输、川气东送、陕京线和中缅干线等大动脉的建成,以及LNG 接收项目投产,多气源供应来满足消费需要增长,对行业形成长期利好。

十二五期间,我国逐步调整能源结构,大力发展天然气,天然气消费量快速增长,未来发展空间较大。建议关注管网一体,能相对有效转嫁成本压力、能从消费量增长中获益的企业,如陕天然气、金鸿能源、新疆浩源等。

新兴产业:

行业分析:此前,国家发展和改革委员会副主任张晓强5日说,为充分发挥好战略性新兴产业在稳增长、调结构中的带动作用,推动战略性新兴产业快速健康发展,我国将切实推进体制机制改革、抓紧组织重大工程建设、加快促进产业集聚发展、大力增强技术创新能力、引导鼓励民营企业发展。

根据《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,到2015年,我国战略性新兴产业增加值要占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。

概念股一览:

【航空装备业】:

航空动力、成发科技、中航动控、中航重机、中航光电、中航精机、东安黑豹、西飞国际、洪都航空、中信海直、海特高新、哈飞股份、贵航股份、四创电子;

【卫星制造与应用】:

中国卫星、国腾电子、合众思壮、北斗星通;

【轨道交通装备业】:

中国南车、中国北车、许继电气、国电南自、晋西车轴、时代新材、特锐德等;

【海洋工程装备】:

中国重工、振华重工、海油工程、中海油服、中集集团、中国船舶、广船国际;

【智能制造装备】:

昆明机床、沈阳机床、秦川发展、汉钟精机、华东数控、法因数控、机器人、陕鼓动力。

海洋强国:

此前,中共中央政治局就建设海洋强国研究进行第八次集体学习。中国海洋石油总公司副总工程师曾恒一、国家海洋局研究员高之国就此问题进行讲解,并谈了他们的意见和建议。习近平总书记强调,建设海洋强国是党的十八大做出的重大部署,并提出要提高海洋资源开发能力、保护海洋生态环境、发展海洋科学技术、维护国家海洋权益等。

建设海洋强国具有战略意义:会议强调,建设海洋强国对于推动经济持续健康发展,维护国家主权、安全、发展利益,对实现全面建成小康社会目标、进而实现中华民族伟大复兴都具有重大而深远的意义。我们认为,这表明国家将建设海洋强国放在非常重要的位置,是一种战略方向。

国家支持加码,海工装备发力:建设海洋强国,其核心是开发海洋资源、维护海洋权益,此次邀请讲解的两位专家正好是这两个方向的代表。近期,从东海油气开发重启,到加快南海深水勘探,都显示国家正持续进大对海洋油气开发的支持力度。海洋工程装备制造被列为海洋经济的新兴产业之首,而海油工程作为国内唯一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造、海上安装、调试和维修于一体的大型工程总承包公司,无疑是受益重点。

概念股:

一、海冰淡化:津膜科技、海亮股份、南方汇通、兴源过滤、双良节能、亚太科技、碧水源等。

二、海工装备:

船舶制造:中国船舶、中船股份、广船国际;

海洋油气开发:海油工程、中国船舶、中国重工、中集集团、潜能恒信;

海工平台制造上市公司有:振华重工、广船国际;

油气开采服务:中海油服;

设备设计总承:上海佳豪、江钻股份、杰瑞股份;

海上石油直升机服务:中信海直;

综合录井仪、采油气树和油品分析仪:神开股份;

钻采设备电控自动化产品:宝德股份;

钻头、钻具制造上市公司:江钻股份、杰瑞股份、中原特钢、四方达;

海工设备钢材:鞍钢股份宝钢股份;二重重装;

油气输送不锈钢焊接管:久立特材;

海上起吊设备吊索吊具:巨力索具;

船用锚链和海洋系泊链:亚星锚链;

海底光电缆:中天科技;

船舶舱室配套上市公司有:雅致股份;

钻井、油田综合测试服务:海默科技等。

国内唯一一家全产业链一站式石油钻采装备制造商:山东墨龙

钢制管件、法兰以及管子加工和、、类压力容器的生产制造:中南重工

海洋雷达、通信、导航、电子干扰与对抗、电子科技产品和系统等:海兰信;四创电子;中核科技;北斗星通;海格通信;歌尔声学、中海达。

海工设备产品运输上市公司:中远航运

三、海洋生态

水产养殖、捕捞:国联水产、獐子岛、开创国际、 中水渔业、好当家等。

加快发展现代农业:

农业机械行业产值过去六年年复合成长率达20%左右

根据农业机械协会公布的数据,农机行业产值由2006 年的1320 亿元增长至2012 年的3382 亿元,产值CGR 超过20%,农机工业总动力由2003 年604 亿千瓦增长至2012 年的1020 亿千瓦,2012 年底农业机械化率达57%,其主要受下述两个因素推动:(1) 城镇化进程大幅减少农村劳动力人口;(2) 中央和地方农机补贴提升杠杆效应,中央农机补贴金额从04 年的0.7 亿元快速增长至2012 年的215 亿元,2013 年计划金额约245 亿元,补贴范围日益扩大。很多地方政府为支持部分品种机械化,也会补贴10-30%不等。 农机规模3300亿元,机械化率57%,仍处于发展中期,潜在空间仍旧较大。

民生证券行业研报认为我国农业机械仍处于发展中期: (1) 从整体上看,中国2012 年底农业机械化率57%,远低于欧美日90%水平,与理论极限机械化率90%差距明显;同时,中国12 年城镇化率52.57%,根据发达国家经验仍处于高速发展中期(城镇化率处于40-60%区间为农业机械化率快速提升周期);

(2) 单一品种机械化率提高(如玉米收获机12 年机收率不足50%,水稻插秧机机械化率20%左右),以及很多新式品种的逐渐机械化,如甘蔗、辣椒等机械化、农药喷洒机械化等;

(3) 集约化经营推动农业机械大型化发展,如近年拖拉机行业增长较慢,但大型拖拉机销售情况较好。 农村土地制度改革推动,农业机械进入新的高速发展周期。

2014年农机补贴或达230亿

近日,2013中国国际农业机械展览会落下帷幕。业内预计,全球农机业总产值稳健上升,但增速有所放缓,预计2014年国内农机行业补贴达230亿元,拉动1000亿元的消费。同时,由于农机业整体仍处于小散乱阶段,行业整合重组有望加速。

据证券时报报道,全球农机工业总产值呈稳定增长态势,2012年总产值为860亿欧元,2012年我国农机总产值为3382.4亿元,连续10年以20%以上的增速增长,已成为世界第一农机制造大国。

业内预计,2013年,在欧美等国际经济逐渐复苏的拉动下,全球农机工业产值将沿着上升通道运行,可望实现9%左右的增长。而我国当前农业机械化率仅57%,与发达国家的90%相比,发展空间则更大。

不过,在我国农机总产值稳步增长的同时,农机发展对政府补贴的依赖仍较明显。资料显示,2004年~2013年,中央财政共安排补贴资金961.6亿元,带动地方和农民直接投入4183亿元,成为拉动农机市场的第一动力。

业内预计,2014年农机补贴将达到230亿元,将拉动1000亿元的消费。

加大对三农领域的信贷支持力度

此前,国务院发布《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》,同时银监会发布了相应的解读文件。

指导意见第四条指出:加大对三农领域的信贷支持力度,包括探索开展大中型农机具、农村土地承包经营权和宅基地使用权抵押贷款试点;支持金融机构开发符合专业大户、家庭农场、新型农民合作组织和农业产业化龙头企业等农业农村新型经营主体和农产品批发商特点的金融产品和服务等。大中型现代化农机价格高,农民购买能力有限。积极推动涉农金融服务改革创新将有助于提高农民的购买力、快速推动农业现代化发展。

受益股:

中央财政购置补贴资金从2004年0.7亿开始一路攀升至2012年215亿元,带动了我国农机工业产值从2004年的823亿增至2013年的3,382亿。补贴额基数已经超过200亿元,未来继续维持高增长的概率不大,但补贴额减少也不现实,更大的可能性在于补贴的方向调整。从而实现提高农业机械化水平、农业综合生产能力的目标。

中金公司表示,仍然看好农业机械的发展前景,特别是机械化程度较低的玉米收获机、高速水稻插秧机、大中马力拖拉机等重点子行业。重点关注新研股份、一拖股份。

上市公司中,主营生产农业机械的公司有吉峰农机、新研股份、一拖股份。

另外,我国农机的动力系统主要由几家生产柴油机和汽油机的上市公司提供,均属行业内知名企业,分别是江淮动力、宗申动力、云内动力

环保:

雾霾天气严重

进入三季度以来,全国多地区均出现了较为严重的雾霾天气,引发广泛的关注。10月份,中央财政安排50亿资金用于清洁北京周边空气。北京市环保局副局长方力更是对外表示,北京《2013-2017清洁空气行动计划》政府投入,将达2000亿至3000亿元。

国务院公布堪称我国环保史上最严格的《行动计划》

今年9月,国务院公布了堪称我国环保史上最严格的《行动计划》,计划实施将使国家投入巨资进行大气污染治理,主要用于脱硫、脱硝、除尘等大气污染治理设备的建设,约占总投资的20%,其中工业企业污染治理投资比重最大,约占36%,其次为清洁能源替代约占28%。

工业企业对于节能环保设备的投入将会显著拉动脱硫、脱硝、除尘设备等的需求,节能方案提供和服务市场也将扩容,在巨大的市场蛋糕面前,环保类的上市公司将会充分受益。

近两年来,环保股一直是市场资金关注的焦点,尤其近阶段雾霾天气为相关股票带来持续炒作的机会。

十八届三中全会之后,市场对环保治理的关注度持续升温。继国务院8月份发布《大气污染防治行动计划》后,环境税又被提上日程。上周五,财政部财科所副所长苏明透露,环境税方案已上报至国务院,正在按程序审核中。业内人士指出,目前上报的环境税方案有望率先对废水和废气两个税目征税。而根据目前的排污费水平,环境税一旦开征,其规模很可能会超过千亿,预计环保类上市公司有望迎来一定的发展机会。

概念股:

分析人士指出,恶劣天气或将引发投资者对PM2.5概念股的关注。对于PM2.5概念股的投资布局,投资者可以遵循以下主线:

首先是空气质量监测领域,所谓设备治理、监测先行,没有监测就无法对空气质量污染进行有效的判断和治理,要进行PM2.5等颗粒物的污染治理,首先受益的是检测仪器厂商,主要投资标的有先河环保、聚光科技、天瑞仪器、雪迪龙等;二是除尘治理领域,从根源上杜绝颗粒物的排放是治理的本质,从事大气除尘、工业粉尘治理的有龙净环保、科林环保、三维丝、菲达环保等;三是硫化物、氮氧化物治理领域,因为氮氧化物或硫化物在空气中可生成毒性更大的硝酸或硝酸盐气溶胶,形成酸雨,造成严重危害,涉及脱硫脱硝的主要上市公司有燃控科技、龙源技术、九龙电力 、国电清新、永清环保等。再者,空气净化设备类企业前景光明,尤其是提供工业企业空气净化的创元科技。

新型城镇化:

投资分析:

第一,新型城镇化必然带来居民消费结构的转变,而由于中小城镇将成为未来新型城镇化的重点发展方向,服务于三四线城市的消费股,将显著受益于这一过程。衣着、医疗保险(放心保)、交通通讯、家庭设备支出占总生活支出的比重在慢慢上升,城镇化对农民消费支出的影响由大到小依次为:医疗保险、交通通讯、家庭设备用品及其服务、文教娱乐及其服务、住宿、衣着、其他商品及其服务和食品支出。

第二,新型城镇化建设必然带来城市基础设施建设的提速。城镇化不仅仅是将农村居民转化为城市居民,更为重要的的是,能为其提供适宜居住的便利条件。天然气管网建设面临最后一公里的问题,随着天然气价改的逐步推进,企业完善城市管网建设的积极性得以提高,从而带动相关投资的加大。而随着城市人口的增长,对城市的综合管理提出更高要求,在信息化基础上的智慧城市相关上市公司也将迎来利好。

第三,在城镇化的过程中,节能环保的压力会随着城市化率的提升而进一步增强。城市化率每提高一个百分点,就意味着有1300万人进入城市,这在扩大内需的同时,也对节能环保提出更高要求。污水处理、污泥处理、固废处理等方面的需求也会进一步提高;在建筑规划上也将更偏向于节能建筑建材,在城市基础设施建设上也更倾向于节能产品。对大气污染治理提出更高要求。对低碳节能产品的消费增加,对自身环境安全更为关切。

城镇化受益股一览:

基础建设

300103 达刚路机600217秦岭水泥300135宝利沥青

医疗服务

300244 迪安诊断002030 达安基因600763 通策医疗600587 新华医疗000516 开元投资

交通通讯

000829 天音控股000572 海马汽车000625 长安汽车600006 东风汽车600104 上汽集团

文化教育娱乐

300251 光线传媒002292 奥飞动漫300148 天舟文化600757 长江传媒601928 凤凰传媒等。

保障和改善民生:

住房、教育、医疗这三大民生问题,被百姓形象地比喻为“新三座大山”。可见民生负担如此之沉重,社会矛盾如此之尖锐。国家有足够的钱改善民生。国有企业储蓄至少达到十五万亿元人民币。国有就是全民所有,国有企业的主人就是天下百姓。国有企业储蓄用来改善民生,合情合理,天经地义。政府储蓄至少有十万亿元人民币,而且每年公款消费超过一万亿元人民币。公款吃喝、公车、旅游,甚至公款赌博,纳税人的血汗就这样理所当然地被挥霍。

财政监:强化对财税政策和保障改善民生监督力度

财政部网站消息,财政部紧紧围绕推动中央重大决策部署贯彻落实加强监督工作,进一步强化对重大财税政策和保障改善民生的监督力度,充分发挥监督检查的职能作用,积极促进经济社会发展。

围绕中央重大决策部署,充分发挥财政监督的保驾护航作用;服务重大财税改革,充分发挥财政监督的决策参谋作用;聚焦民生财政政策和资金,充分发挥财政监督的保障落实作用。

投资机会:

人口老龄化导致刚性需求、疾病谱从急性传染病向慢性重大疾病演变带来升级需求、新医改释放刚性需求以及收入水平提高刺激个性化需求四大因素构成我国医疗服务需求持续上升的动力。目前医疗需求稳健增长,三级医院和社区服务中心是主要增长来源,民营医院增长显著快于公立医院。

医疗服务需要兼具公平和效率,而我国更强调其公益性,因此公立医院在我国长期处于主导地位。公立医院“管办不分”制度上的缺失导致其效率低丁,财政投入不足导致医疗资源在结构上分布不均,从而造成我国医疗服务供给相对短缺。目前医疗供给依然紧张,二级以上医院病床高负荷使用略有缓解,但仍高居不下,不过民营医院保持良好的上升势头,在数量上与公立医院的差距继续缩小。

政策助推民营医院迈进快速发展期自2009年新医改以来,一系列政策鼓励社会资本进入医疗服务领域,民营医院进入的政策壁垒逐渐消除。2012年明确提出到201 5年非公立医疗机构床位数和服务量要达到总量的20%,而目前仅为5%和10%左右。

今年10月14日国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》,这是新一届政府继新医改以来又一重大举措,尤其是医疗服务政策在放宽市场准入、非公立医疗机构和公立医疗机构同等对待方面提速明显。《意见》提出,到2020年,基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系,健康服务业总规模达到8万亿元以上。2011年我国卫生费用为2.4万亿元,占GDP仅为5.15%,要达到2020年目标,年复合增长将达到14%。

民营医院概念股:

复星医药、爱尔眼科、开元投资、福瑞股份、金陵药业、马应龙、贵州百灵、模塑科技等。

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